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崇祯十六年十二月二十日，安置好日本的一切，任命耿仲明为日本右大臣，辅助兴子天皇处理政事，而青枫则是带着卞赛、卞敏、玉子，李岩等人返回了大明。在上海进了短暂的逗留后，便赶在新年之前回到了南京。
当青枫趁着战船返回南京的时候，南京大小官员、各界人士早早等在了江边，这是一次等待了许久的欢迎，从今天开始，南京不在是大明的南京，南京而是卓青枫的南京，是整个南直隶人的南京。
相对于南京的太平繁荣，北京的崇祯则是满面愁容，北京城一片萧索，除了达官贵人的家中还能传出歌舞声乐，普通百姓则是过着最难熬的一个年关。
自汝州、郏县之战后，孙传庭被李自成一日内追杀四百里，直撵孟津，明军四万余人战死，损失大量兵器辎重。至此，李自成如有天助，面对官军势如破竹。
崇祯十六年（1643）十月初三日，李自成进攻潼关。时孙传庭退保潼关。李自成军攻潼关，白广恩力战。高杰因宝丰之败，广恩先走不救，乃拥军不顾。广恩战败。李自成军破潼关。文恩奔至固原，高杰逃至延安。孙传庭登城固守，李自成军从山后绕至城前而战，城陷，孙传庭战死，夫人张氏率孙家二女三妾投井自杀，年仅八岁的幺子孙世宁被一老翁收养。
可是当陕西总督孙传庭战死的消息传到北京，崇祯皇帝却认为他诈死潜逃，不仅没有给予赠荫，反而大为申斥，着锦衣卫缇骑缉捕下狱。
潼关破后，西安无险可守。李自成自商、华逼进西安。巡抚冯师孔率军守城。主城守者王根子，与李自成军私通，射书于城下，开东门迎李自成军。十二日，城陷。
李自成以秦王存枢为权将军，永寿王存桑为制将军。布政史陆之祺、里居吏部郎中宋企郊、提学佥事鞏焴等俱降。李自成改西安为长安，称西京。发动民众修长安城，开驰道。并亲赴教场校射，明将白广恩、高汝利、左光先、梁甫等皆降。
十月二十日，李自成应顾君恩、老神仙尚炯、侯方域的建议，禁乡民短后衣，开启礼制。同时开始征粮，计划明年粮每石征一两三钱，今冬每石折草六千斤，输长安。各县遣骡三百，征粟千石，大其斗，劫掠天下富豪巨商以资军饷。
十一月十四日，李自成遣试郡县诸生以充官职，上等学子任六政府从事，次等学子任守令，又次等任佐贰。
李自成攻克西安后，据西安，分兵四出。宁夏镇兵迎战，杀李自成军数千，李自成军退。平凉闻李自成军至，韩王遂奔庆阳，官吏皆逃。李自成军至平凉城下，不战而克。李自成军复攻宁夏，总兵官抚民以城降。李自成军乃进逼庆阳。参议殷复兴集士兵守城久之，力不支，城破战死。
十一月初四，李自成攻克延安，延安副总兵解文英、县丞姚启崇死。李自成改延安府为天保府，米脂为天保县，清涧为天波府。既而，二十九月，李自成又攻克榆林。此时榆林无主帅，总兵王定从孙传庭出关，大败而旭，见李自成军来，乃率部逃走，众人乃推尤世威为主帅。尤世威与李自成军苦战七昼夜，城破。
十二月，李自成派遣前锋渡过黄河，进入山西，二十一日，攻陷平阳，杀西河王等三百余人，平阳总兵陈尚智降。于是山西州县先后溃，或望风请降，秦、晋之间皆被闯军所占有。
李自成军进逼甘州。巡抚佥都御史林日瑞，闻李自成军将至，急结西羌军严兵以待，而自率副将郭天吉等扼守诸河沿岸。时逢冬季，李自成军过河，直抵甘州城下。乘夜攻城，林日瑞等死，二十六日遂克其城。至此陕甘地区尽归闯军所有。
当然令崇祯皇帝头疼的不止是李自成，还有另一位天皇巨星张献忠。
十二月初二，张献忠攻克建昌，初七日又攻陷抚州。张献忠攻克吉安、建昌后，广东、南韶各属城官兵皆逃。副使王孙兰请救不应，连城守将先据城叛，后愤而自尽。兵部侍郎吕大器，代候恂为总督，无兵不能救援。左良玉与吕大器不合，亦不援。抚州遂克。
十二月中旬，江西总督吕大器带兵反扑，吉安等县逐渐收复。张献忠在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占领。
为此，张献忠决定北上，在嘉鱼（今湖北境内）沿江一带埋伏部队，大败左良玉的精锐部队。张献忠又在沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。这时，张献忠控制了湖南全部，及湖北南部，广东、广西北部的广大地区。
然而此时的地盘虽大，周围却全是明军，为了将来的发展，在孙可望、艾能奇、李定国等人的见一下，张献忠决定进军四川。
相对于明廷的失地败逃，南京横波府所辖势力却是固若金汤，一片祥和。
洪承畴做为镇军的独立陆军大臣，掌管襄阳五镇，按照青枫出征日本前的军事部署，于崇祯十六年九月发动襄阳攻势，以襄阳镇军为主力，西部镇军驻汝宁府镇军为辅助，发动夺取襄阳战役。
此时的襄阳城被李闯称为襄京，位置重要，但李自成于汝州、郏县大胜之后，接受了顾君恩等的计划，谋略陕西西安，对于襄阳反而是无暇顾及。
李自成在襄阳时，曾同顾君恩、侯方域、尚炯、杨永裕等商讨进兵方略，侯方域主张直取京师，杨永裕建议东下南京，顾君恩、尚炯则认为前者失之急，后者失之缓，主张先取陕西，收取三边兵力，然后东取山西、河北。后来李自成采纳了顾君恩的方案。
五镇镇军一夜之间将襄阳围的水泄不通，按照能招降不强攻的原则，洪承畴等了一日，然而此时李闯军势正盛，守城之将乃是李闯襄阳卫，左、右威武将军冯雄、杨彦昌，二人本是李自成妻弟高一功部将，属于顽固死硬派拒绝投降。
次日，镇军炮击襄阳，经过半日激战，斩襄阳守将冯雄、杨彦昌，屠李闯死忠派六千三百人，俘获五千一百人。
九月十五日，镇军分兵三路，一路由第一镇总兵杨廷麟带领，由襄阳顺汉江南下攻取承天，斩杀李闯守将“乱世王”蔺养成，屠闯军五千三百人；一路由二镇总兵刘汝鑫、三镇总兵刘跃攻取荆州、郧阳，随后斩守将任光荣，屠闯军九千一百人；一路由四镇总兵郭阳、五镇总兵贾鹏进攻德安、黄州，斩守将白旺，屠闯军八千九百人。至十月中旬，长江以北从襄阳到安庆尽归南直隶所有。
十一月初，长江水师在总兵曹能带领下进入长江上游，接管了荆州到安庆的防务。而独立镇军抽身之后，转而由襄阳进攻南阳府。由于李自成攻下潼关之后，便开始放弃河南，转而经营陕甘。镇军一路势如破竹，至十二月三日，连下南阳府、汝州、河南府、陕州。黄河以南的河南省全部纳入镇军范围。
至此，横波府在原有南直隶所辖范围内，扩大到北至黄河，南至长江，西边则是与陕西和四川交界，至于东边那就是镇军海军的天下，此外朝鲜、日本也属于横波府势力范围。